Другий за величиною банк Канади, Toronto-Dominion Bank (TD), оголосив про плани скоротити витрати на мільярди доларів і прискорити зростання в рамках своєї стратегії повернення до конкурентоспроможної позиції. Банк, який призупинив свої середньострокові цілі в грудні, тепер націлений на повернення капіталу (ROE) на рівні 13 відсотків, зростання прибутку на акцію (EPS) на шість-вісім відсотків і зменшення зростання витрат до трьох-чотирьох відсотків до 2026 фінансового року.
До 2029 фінансового року TD очікує, що ROE зросте до 16 відсотків, а зростання EPS прогнозується на рівні семи-десяти відсотків. Ці цілі узгоджуються з тими, що були встановлені раніше, до призупинення цілей банку в грудні, після всебічного перегляду його стратегій. Цей перегляд був спровокований штрафом приблизно в 3,1 мільярда доларів США та директивою Міністерства юстиції США та інших регуляторів обмежити розширення його роздрібних банківських операцій через невдачі в моніторингу діяльності з відмивання грошей.
В цілому, TD має на меті досягти скорочення витрат на рівні від 2 до 2,5 мільярдів доларів.
Генеральний директор Реймонд Чун висловив оптимізм під час заходу Investor Day банку в Торонто, заявивши: “Ми повертаємося до перемог”, і підкреслив значні можливості органічного зростання, доступні банку. Він зазначив, що TD розглянув усі аспекти свого бізнесу під час перегляду та поставив складні питання для підвищення конкурентоспроможності та перезавантаження структури витрат.
Щоб сприяти зростанню, TD планує збільшити цифрові продажі, покращити продуктивність у своїй мережі відділень, підвищити можливості продажів у ключових сегментах і прискорити зростання доходів від зборів у своїх підрозділах з управління активами, страхування та цінних паперів. Чун підкреслив необхідність перезавантаження бази витрат і помірного скорочення витрат для фінансування цих інвестицій та покращення співвідношення витрат.
Банк має на меті досягти заощаджень майже в 1 мільярд доларів до 2026 року, з додатковим 1 мільярдом, запланованим на 2027 і 2028 роки в сумі. Чун уточнив, що ці заощадження будуть отримані за рахунок структурних витрат, а не скорочення витрат на проекти чи маркетинг.
TD планує заощаджувати до 450 мільйонів доларів щорічно, переходячи на цифрові платформи, збільшуючи цифрові продажі, підвищуючи продуктивність на передовій та оптимізуючи операції відділень. Банк також має намір використовувати штучний інтелект для спрощення процесів, прагнучи до заощаджень у півмільярда доларів.
Чун підкреслив вигоди від ефективності, отриманої завдяки ШІ, зазначивши, що схвалення іпотек тепер відбувається за години, а не дні, а попередні схвалення кредитних карток здійснюються на основі даних. У TD Insurance очікується, що ШІ заощадить 40 мільйонів доларів на управлінні претензіями, спрощуючи процес для клієнтів. В цілому, TD націлений на річну вартість повернення в 1 мільярд доларів від своїх ініціатив у сфері ШІ.
Чун зазначив, що хоча багато організацій нещодавно впровадили ШІ, TD є раннім адептом протягом семи років, що призвело до значних знань. З командою з 2500 членів, що спеціалізується на ШІ, і без залежності від сторонніх постачальників, підхід TD відрізняється від конкурентів.
Крім того, банк планує консолідувати своїх постачальників в рамках стратегії глобальної робочої сили, прагнучи до заощаджень у 200-300 мільйонів доларів. Чун зазначив, що TD оцінив свої короткострокові потреби в капіталі і має намір розпочати нову програму викупу акцій на суму від 6 до 7 мільярдів доларів у 2026 фінансовому році, за умови отримання регуляторного схвалення.
У рамках своєї стратегії зростання TD значно інвестуватиме в “фронтальне розподілення” та залучатиме спеціалізовані кадри до своїх відділень, перетворюючи їх з транзакційних центрів на “центри високоякісних консультацій” для сприяння більшій кількості угод.
Чун запевнив інвесторів, що покращення програми боротьби з відмиванням грошей (AML) залишається головним пріоритетом банку. Він заявив, що TD не лише інвестує в технології та перепроектує процеси для зміцнення своєї програми AML, але й вносить культурні зміни. Він підкреслив важливість відповідальності на всіх рівнях, заявивши: “Відповідальність — на всіх рівнях — є непереговорною.”