Крістіан Гарретт (ліворуч) та Джастін Фішнер-Вольфсон (праворуч)
137 Ventures переважно інвестує у вторинні ринки, володіючи частками в компаніях, таких як SpaceX та Anduril. Фірма перетворила початкові інвестиції у “декілька мільйонів доларів” у Anduril Палмера Лакі на позицію в 100 мільйонів доларів. Крім того, 137 Ventures зосереджується на глибоких технологіях, інвестуючи в Applied Intuition та Impulse Space.
137 Ventures встановила свою присутність, придбавши частки в провідних стартапах, таких як SpaceX та Anduril через вторинний ринок, що передбачає купівлю та продаж часток у компаніях, які вже належать іншим інвесторам. Фірма зараз збільшує свої інвестиції в сектора глибоких технологій, які інші венчурні капіталісти в основному уникали.
Крістіан Гарретт, партнер фірми, висловив амбіції компанії, запитавши: “Чи можемо ми знайти наступні чотири Facebook? Або 40 Facebook?” Він уточнив, що стратегія фірми полягає у створенні концентрованих позицій на триваліший термін у тому, що вони вважають технологічними компаніями нового покоління.
Інвестиції Гарретта також розширили його вплив у Вашингтоні, округ Колумбія. У 2021 році він спільно заснував Hill and Valley Forum, зустріч лідерів технологій та чиновників Д.C., спрямовану на вирішення питань технологічного прогресу Китаю. Politico повідомило, що Гарретт організував післявечірку для саміту з штучного інтелекту в липні і, як повідомляється, збирає кошти для нової кіновиробничої компанії, яка зосередиться на створенні патріотичних фільмів.
Кріс Пауер, генеральний директор стартапу з виробництва штучного інтелекту Hadrian, описав Гарретта як “супер-зв’язківця”, зазначивши його здатність надавати інсайти щодо тенденцій у галузі та позиціонування.
За кілька хвилин до виступу президента Дональда Трампа на саміті “Перемога в гонці штучного інтелекту” в липні, Гарретта було помічено в першому ряду, коли він робив селфі. Він заявив, що завжди прагнув стати венчурним інвестором, щоб використати свою позицію для позитивного впливу, натхненний, в основному, своїм дідусем Бернардом Гарреттом, відомим інвестором і одним з найбагатших чорних чоловіків у США минулого століття. Бернард Гарретт також з’явився у фільмі Apple TV “Банкір” і заснував фонд стипендій для дітей.
Гарретт, як і багато інших у Кремнієвій долині, знайшов натхнення у книзі Пітера Тіля “Від нуля до одиниці”, виданій у 2014 році, яку він описав як значний вплив.
Джастін Фішнер-Вольфсон, співзасновник і керуючий партнер 137 Ventures, спочатку мав менше переконання щодо сфери венчурного капіталу. Він має ступінь магістра з комп’ютерних наук і ступінь бакалавра з управлінської науки та інженерії з Стенфорда і раніше працював у фонді засновників Пітера Тіля. У 2010 році він спільно заснував 137 Ventures з С. Олександром Якобсоном і Кеті Чан.
Гарретт приєднався до фірми у 2019 році після закінчення університету Канзасу, де грав у баскетбол у дивізії 1. Хоча венчурні капітальні фірми та роздрібні інвестори все більше цікавляться вторинними ринками, 137 Ventures прийняла цю модель з самого початку.
Фішнер-Вольфсон зазначив, що віра фірми полягала в тому, що тенденція компаній залишатися приватними довше, як це продемонстрував Facebook, не буде аномалією, а скоріше довгостроковою тенденцією, що підтвердилося.
Стратегія фірми залишається зосередженою на отриманні доступу до компаній-лідерів, незалежно від точки входу. Фішнер-Вольфсон підкреслив важливість налагодження стосунків для забезпечення найкращого потоку угод, заявивши: “Як ви заводите дружбу з людьми? Ось питання. Я не думаю, що це так складно.”
З 6 мільярдами доларів активів під управлінням, 137 Ventures постійно інвестує в глибокі технології, підтримуючи ранніх лідерів категорій, таких як Palantir. Фішнер-Вольфсон зазначив, що він зробив першу інвестицію фірми в SpaceX “в перший день” і виріс початкову інвестицію в Anduril до позиції в 100 мільйонів доларів.
Адаптивний підхід фірми до раундів фінансування та типів інвестицій дозволив їй збільшити увагу на технологіях оборони, особливо оскільки ця галузь здобула загальне визнання. Фішнер-Вольфсон зауважив значний зсув у настроях з моменту протестів працівників Google проти проекту Maven у 2018 році.
Наразі портфель глибоких технологій 137 Ventures включає стартапи, такі як Applied Intuition, що зосереджується на автономних транспортних засобах, та Impulse Space, стартап у сфері супутників. Фішнер-Вольфсон підсумував: “Мета – потрапити в найкращі компанії. Якщо ви там, то кому цікаві інші деталі?”