Банки, включаючи Королівський банк Канади, запустили семирічний терміновий кредит на суму 1,25 мільярда доларів США, пов’язаний з придбанням компанії TreeHouse Foods Inc. компанією Investindustrial. TreeHouse Foods Inc. є американським виробником продуктів харчування та напоїв, який постачає продукцію під приватними марками для Walmart Inc.
Фінансова угода також включатиме 550 мільйонів доларів США іншого забезпеченого боргу, згідно з джерелом, яке попросило залишитися анонімним через конфіденційний характер обговорень. Дзвінок кредиторів з інвесторами заплановано на середу о 11:00 за нью-йоркським часом, з терміном подачі зобов’язань по угоді до 4 лютого.
Ця пропозиція є частиною серії фінансувань для викупу з використанням позикових коштів, які очікуються в 2026 році, що перевірить апетит інвесторів до ризику на тлі зростаючих геополітичних напружень. Банки підписали приблизно 65 мільярдів доларів США кредитів на злиття та поглинання наприкінці минулого року і зараз намагаються перепродати їх інституційним інвесторам.
Investindustrial, європейська інвестиційна компанія, погодилася в листопаді придбати TreeHouse за 2,9 мільярда доларів США, включаючи борг, і вивести компанію на приватний ринок. TreeHouse виробляє продукцію, яку продуктові магазини та роздрібні торговці продають під власними брендами. Walmart є найбільшим клієнтом TreeHouse, що становить майже 24 відсотки її чистих продажів у 2024 році, згідно з поданням.
Пов’язані посилання включають:
– RBC попереджає, що свіжий звіт про CPI покаже, що інфляція на продукти харчування зросла більше ніж на 5%
– Підвищення Nasdaq 100 Index на 19 мільярдів доларів США для Walmart може доведеться почекати
Джерело: Bloomberg.com